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中科电气:高压变频器已有销售业绩 国外市场是未来收入增长点

  连铸EMS 订单饱满,产能受限:公司是连铸EMS 行业龙头,至2009 年公司累计生产了700 流,2009 年订单是148流,2010 年上半年订单是125 流,到三季度末订单大概是接近200 流,今年的订单中,方/圆坯约占90%以上,板坯约有十多流。公司的募投资金的项目是扩大连铸EMS 的产能,由于某些原因,公司募资扩产工业用地推迟,影响了募投项目的产能扩张进度。目前公司依靠挖掘原有产能来尽量扩大产量,工人加班很严重。目前产能到顶2 个亿。募投项目预计明年下半年才能开始释放产能。
  
  永磁电磁铁值得期待:电磁铁属于传统工业磁力应用设备,市场容量很大,远远超过连铸EMS 的市场,岳阳是全国电磁铁制造业密集区,生产厂家很多,产值大约9 个亿,占全国市场的50%以上,全国电磁铁市场容量约17-18个亿。由于公司目前收到连铸EMS 产能的制约,重点都放在连铸EMS 的生产上,未来连铸EMS 产能释放后,公司在其中起重磁力设备业务方面也有望得到较大的增长。公司也研发了附加值较高的永磁电磁铁,有一定的业绩,但是由于永磁电磁铁的价格远远高出普通电磁铁,还需要进一步推广,随着节能减排深入人心,永磁电磁铁以后逐渐会贡献更多的销售收入。
  
  高压变频器已有销售业绩:公司变频器目前已经单独销售,该产品原来是中科电气下面的一家子公司来做,后来子公司撤销,成立变频器部门。高压变频器的市场容量非常大。公司主要做高性能的高压变频器,公司是国务院公布的第一批节能环保企业。高压变频器多采用合同能源管理销售,但是不好计量,买方管理也不成熟,现在国家对这种方式给予企业补贴,即便如此,公司还是放弃了合同能源管理模式,只是独立销售产品。
  
  国外市场是未来收入的增长点:国外市场是个增长点,但是国外市场的主要突破口是连铸EMS 中的本体电磁搅拌器,连铸EMS 成套系统出口存在难度,产品出口国包括印度、台湾、沙特、土耳其、加拿大,公司成立了海外事业部,并准备在印度设办事处。公司原来产品主要集中在国内销售,针对海外市场的特点和销售,在不断的学习。超募资金用途:公司的超募资金还有几个亿,资金的用向取决于高压变频器产品2011 年下半年的销售情况,如果销售不错,预计有一部分超募资金会投入到这块业务。推迟大部分超募资金又可能用来进行与现有业务相关的外延式扩展。
  
  业绩预测和判断:因为募投项目延期的事情,产能没有扩张,方/圆坯产品的价格有所下降,预计今年业绩同比提高的可能性不大,甚至有可能略微下降;2011 年下半年募投项目开始贡献产能,预计业绩提高5%-10%;公司业绩大幅提高预计在2012 年。
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